汽车金融、线上小贷、信用卡“三箭齐发”!平安银行消金业务曝光

  • 来源:零壹财经
  • 发表于: 2018-03-16 13:55:54
  • 责任编辑: ningdi

近年来,面对利差持续收窄和下行周期企业信用风险不断加大的冲击,过去以对公业务为经营重心的中国银行业遭受重大挑战,不少银行对公业绩增速放缓甚至负增长,纷纷喊出“向转型要业绩”,加快开展消费金融等“轻型”零售业务。

汽车金融、线上小贷、信用卡“三箭齐发”!平安银行消金业务曝光

导读: 

近年来,面对利差持续收窄和下行周期企业信用风险不断加大的冲击,过去以对公业务为经营重心的中国银行业遭受重大挑战,不少银行对公业绩增速放缓甚至负增长,纷纷喊出“向转型要业绩”,加快开展消费金融等“轻型”零售业务。 

在此行业背景下,零壹财经推出《银行消费金融业务纵览》系列研究文章,在发布的第一篇文章——《坐拥上亿零售客户,招行的消费金融业务怎么做?》里,我们探讨了招行“一体两翼”“轻型银行”发展策略下,消费金融业务的发展模式和进展情况。作为业内“零售之王”,招商银行凭借庞大的零售客群和多元化的产品体系,不断优化贷款结构,在风险可控前提下加大对消费贷款、信用卡贷款等高收益产品的拓展力度,取得了较好的成效(点击题目即可阅读)。 

3月14日晚,平安银行发布2017年报,数据显示,零售业务盈利占比接近七成,消费金融贷款同比增长将近九成,直逼招商银行。自2016年开始,平安银行提出全面向零售银行转型口号,借助最新年报,我们得以深入了解它零售转型战略的成效,以及本系列文章所关注的消费金融业务发展情况。


银行消费金融业务纵览(二) 

——以平安银行为例


从整体的组织架构来看,平安银行的消费金融业务包含在消费金融事业部、汽车金融事业部、信用卡事业部三大部门中,属于大零售条线。


平安银行组织架构 

图片来自平安银行年报



一、零售转型成效显著 

平安银行自2016年开始全面向零售银行转型,打造智能化零售银行,推进精品公司银行双轻化。从2017年报可以看出,零售转型成效显著: 

 

截至2017年末,平安银行管理零售客户资产(AUM)10866.88亿元,较上年末增长36.25%,零售客户数(含借记卡和信用卡客户)6990.52万户,同口径较上年末增长33.43%。 

零售贷款(含信用卡)余额8490.35亿元、较上年末增长56.95%,占比较上年末增加13.17个百分点至49.82%。 

零售业务营业收入466.92亿元、同比增长41.72%,在全行营业收入中占比为44.14%;零售业务净利润156.79亿元、同比增长68.32%,在全行净利润中占比为67.62%。



由此可以看出,零售业务的利润率显著高于平均水平。44%的营收占比,换来了68%的净利润占比。 

2017年,平安银行零售业务不良率稳中有降。零售贷款(含信用卡)不良率1.18%,较上年末下降0.34个百分点。 

二、消费金融各细分部分情况 

(一)信用卡交易额同比增长38.01% 

平安银行的零售业务中,信用卡增长表现突出。在发展思路上,信用卡加强与平安集团旗下子公司的合作,将集团内线上线下的流量、金融、技术等各方面资源有效结合,深耕细分市场,加强对客群的分群经营。去年下半年,平安信用卡先后与平安证券、平安信托以及陆金所等进行了深度合作,推出了多款联名卡,同时也根据客户需求量身定做了特色业务。 

例如,针对中国日益庞大的有车一族,平安信用卡为中产客群打造了车主卡、车主白金卡、汽车之家联名卡等车主类卡片。依托于平安口袋银行APP,平安信用卡构建了融合车主服务和金融服务为一体的“车主综合金融生态圈”。 

信用卡业务的迅猛增长,与平安的综合金融优势密不可分,来自平安集团内的寿险、产险、养老险的客户多为优质客户,还债能力良好,其信用卡交易量比其他渠道带来的客户要高许多,不良率更低。 

截至2017年底,信用卡流通卡量达3834万张,较上年末增长49.73%;总交易金额15472.02亿元,同比增长38.01%,信用卡跨行POS交易份额持续提升; 

在销售申请环节,信用卡业务实现了全渠道E化申请方式,E化进件占比较年初提升25个百分点;在审批环节,平安银行利用分段式审批、人脸识别等新流程和技术,平台自动化比例达80%。 

(二)消费金融贷款余额较2016年末增长86.35% 

平安银行2017年全年累计发放消费金融贷款2712.37亿元,贷款余额达到3563.53亿元,较2016年末增幅86.35%。

平安银行主要的消费金融产品

 

图片来自平安银行官网



其中,主打贷款产品——“新一贷”,向具有4000元以上月收入(一线城市不低于5000元)受薪人士提供1万元~50万元的信用贷款服务。年报显示,截至2017年末,“新一贷”余额达到1298.44亿,不良率为0.65%;自2009年推出至今,规模增长已逾7倍。 

在渠道开拓上,2017年平安银行开辟线上通道,借助网上银行、手机银行、微信、门户网站等互联网渠道,实现消费金融业务申请办理的智能化和自动化。 

年报显示,接下来消费金融业务将会对经营贷和消费贷进行区分,一方面在监管推动银行业小微企业金融服务高质量发展的要求下,聚焦小微企业、普惠型组织及个人经营性资金需求;另一方面,会从消费的真实场景和用途出发,支持个人合理的消费类融资需求,进一步培育新的消费增长。 

(三)汽车金融贷款同比增长44.20% 

在汽车金融方面,平安银行围绕客户买车、用车、养车、换车等全生命周期的各主要消费场景,持续完善汽车金融产品谱系,针对客户需求与集团内多家子公司联合开展综合金融创新合作,为客户提供全程“平安行”解决方案。


2017年,平安银行累计新发放汽车金融贷款1183.84亿元,同比增长44.20%。2017年末全行汽车贷款余额1305.17亿元,较上年末增长37.01%。 

在业务审批方面,通过实施产品创新、授信流程优化、科学风险量化模型及大数据策略应用等一系列举措,汽车金融业务整体系统自动化审批占比达65%,较上年末提升10个百分点,其中30万元以内新车贴息贷款业务自动审批率达82%,二手车业务自动审批率达55%,车抵贷业务自动审批率达29%。 

三、消费金融业务优势分析 

1、综合金融优势:渠道不可复制 

当前信用卡市场竞争已日趋白热化,如何避免同质化,成为各大银行致力解决的问题。而对于平安银行来说,拥有着一项旁人无法企及的优势——综合金融。 

2017年,平安银行通过产品、服务,以客户推荐客户的形式进行迁徙转化,而且专门打造B2B2C模式,将银行的账户能力通过插件、接口等技术手段与集团各线上平台(如平安好医生、汽车之家)的场景、流量相结合。依托平安集团130万保险代理人和1.53亿客户资源,平安银行信用卡、汽车金融、新一贷等零售业务发展迅猛。 

在消费金融业务发展过程中,平安银行充分利用综拓渠道优势。以车主卡为例,在整个市场大部分信用卡都只能有5%左右的客户愿意交年费的情况下,平安银行2017年有65-70%以上都是交年费的客户,这得益于整个集团多年来在综合金融领域的深耕和服务的完善性。 

2017年,综拓渠道迁徙客户新增412.66万户,占零售整体新增客户的比例为41.38%;客户资产余额新增992.61亿元,占零售整体新增客户资产余额的比例为34.34%。 

综拓渠道发放新一贷414.16亿元,占新一贷整体发放的比例为35.41%;发放汽融贷款105.61亿元,占汽融贷款整体发放的比例为8.92%。信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达45.99%;零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入18.58亿元,同比增幅59.89%。 

2、科技创新:打造零售新门店 

在线上,平安银行三大零售APP“口袋银行”、“信用卡”和“平安橙子”已整合成为口袋银行4.0,整合后的新口袋银行APP承载了零售业务的全产品及服务,实现了信用卡与借记卡的一站式管理。同时APP还引入指纹、声纹、人脸识别技术提升客户体验,增强风控、营销和运营。截至2017年底,APP累计用户4172万户,月活客户数1482万户,居股份制银行前列。 

在线下,平安银行正在推进智能网点建设项目,并配置网点布局,去年8月首家纯零售网点“广州流花支行”已正式开业。零售新门店是平安集团的线下入口资源,其集团总量1.2亿的个人客户,近3亿的互联网用户,都可为平安银行提供流量基础,而“医疗服务、汽车服务、房产服务和金融服务”四大生态圈的构建,则提供了丰富的客户服务场景。 

2017年度,平安银行新增10家分行,其中第四季度新增2家分行(盐城和廊坊分行)。截至去年底,该行共有70家分行、共1079家营业机构。 

另外,平安银行还引入“创新车库”机制,用于孵化大零售创新产品、服务及模式。去年“创新车库”已孵化出零售新门店、不排队的网点等核心项目。 

3、组织架构:对标互联网金融机构 

在科技队伍建设上,平安银行引进了一批互联网人才,主要来自于BAT等互联网公司。2017年,它在信用卡、消费金融、汽融、大数据平台等领域大力引进互联网技术、产品和营销专业人才244人,其中中高级管理人员26人。 

在零售业务领域,平安银行对标互联网金融机构,建立零售专属IT团队,采用垂直化管控协调体系,整体人力超过2100人。


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